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日本时间,晚上十点。
上条少年无力的站在一栋民宿二楼的阳台，海边的夜晚就跟沙漠的夜晚一样，由于沙滩的保温性很差，所以即使是夏天也依然略有凉意。
这里不属于学园都市，这里是外部世界，神奈川县的某个海岸，海边民宿‘海神’的二楼，上条的双亲跟茵蒂克丝也来了，不过睡在其他房间。
“……我都忘了，我已经来到‘外面’啦——”
脑袋依然昏沉的上条在嘴里喃喃自语。
上条所居住的超能力开发机构‘学园都市’位于东京的西边，由于位处内陆，所以对学园都市居民来说，大海是一种非常遥远的东西，当然水产学校里面也有海水浴池，但池里跟水族馆没什么两样。
学园都市为了保护机密情报不外泄，并且防范学生被来自各方的间谍绑架，因此极力避免让学生离开学园都市，想要获得外出许可，除了要在三张申请书上签名之外，还得在血液里注射微小的发信器，并且要有保证人。
“没想到真的来到海边了……”
上条摸了摸自己的右手臂，完全摸不到无痛注射针的痕迹，这次的外出是个特例，一般来说都是学生填写申请书，哀求老师放他们外出，但这次却∴，是上条被老师下令‘给我出去晃晃，笨蛋！’
原因则是上条在一个礼拜以前，打倒了潜入学园都市中的炼金术师奥雷欧斯，然后被学园都市的某个清洁机器人拍下了一张照片，那是一片昏倒的女学生中正在仰天狂啸的孤高少年，以圆月为背景的照片主角正是上条当麻，结果让上条当麻的危险性在风纪委员的眼中获得飞跃性的提升。
虽然事后得到了解释，而且据说学园都市的上层也发出了一些信息，沉冤昭雪的少年才得以侥幸逃脱风纪委员的疯狂追捕，被这场骚动搞得头疼不已的学园都市高层于是下令：‘喂，上条当麻，这场骚动我们会靠情报管制来控制住，你先到外面晃晃，免得留在这里多生事端，大笨蛋！’。
嘛，事情的前因后果大概就是这样吧，但是，似乎不幸依旧没有远离这个拥有把妹之手的幸运家伙。
这时候，上条当麻独自一人待在民宿‘海神’的二楼，想着事情，今天一天发生了好多事情，上条在脑中稍微做了整理。
一个名叫‘天使坠落’的魔法发动了，这个法术的目的据说是为了掌控拥有强大力量的‘天使’，而副作用，则是全世界所有人的内在跟外表都被替换，其效果遍及全世界每一个角落。
‘天使坠落’尚未完成，想要解除就必须趁现在，一旦‘天使坠落’被完成，一切便无法挽回，想要解除‘天使坠落’，就必须打倒施法者或是摧毁仪式现场。
上条当麻位于异常现象的中心点，因此被视为施法者，少部分察觉异常的魔法师，可能因此会对上条展开暗杀，所以上条必须在‘天使坠落’完成前，找出真凶，打倒施法者或摧毁仪式现场的魔法阵。
这是突如其来的自称曾经的阴阳博士，上条少年的好基友土御门元春带来的‘好消息’。
而这时，土御门已经沿着阳台柱子爬上来，当然，在外人眼中他是‘某个被爆料的明星’，所以无法以正常方式现身。
土御门元春是个魔法师，即使从本人口中听到这些话，上条依然无法相信这是真的，在上条眼中，土御门元春就只是个‘日常生活中的宿舍邻居’而已。
为了想要受女生欢迎而故意打扮得像个流氓，没有血缘关系的妹妹舞夏随便得个夏季感冒，他就会慌张地跑到上条房间来询问应该如何处理，总之就是一个相当普通的平凡人，跟魔法那种异常世界的东西应该丝毫扯不上关系。
但是，他的确是个魔法师，
“你这真的是魔法师吗……等等！你也受过学园都市的课程训练不是吗？我以前听说过，超能力者是不能使用魔法的！所以——”
“没错，所以为了潜入敌方阵地，我土御门被迫放弃了魔法以及最高阶阴阳博士的称号呢，但结果我只换来了完全派不上用场的等级0能力，真是亏大了！”
宿舍邻居金发笨蛋露出奸笑：“不过在这个世界上，有些间谍为了取得他人信任，可以隐姓埋名五十年呢！这么一点牺牲就承受不了的话，那就太天真了点。”
“可是你……”上条还想问些什么，但是说到一半便说不下去了。
看着上条充满惊讶的表情，土御门微微露出自嘲的笑容说道：
“没错，这就是土御门的真正身份，将学园都市的一举一动向英国清教通报的窃听器，简单说来就是间谍啦。”
间谍一一好没真实感的两个字，似乎只有电影里面才会听到这样的字眼，接着上条以惊愕的语气向土御门问道：“土御门，你把自己的身分说出来，真的不要紧吗？”
“没关系，反正早就被上层发现了，他们只是没采取行动而已，我现在的状况等于是在他们的手掌心耍猴戏。”
说到这里，土御门的眼睛微微眯起。
“到现在都没有遭殃，表示我所掌握的情报还不至于让他们需要立即杀人灭口吧……的确，就算知道虚数学区·五行机关的真相，我们也无法与他们对抗，毕竟只是个工作，我可不想赔上性命，该是暂时撤退的时候了。”
“……这么说……你真的是魔法师？”
“有点特殊，挺奇妙的魔法师，不过先不讨论这些。”土御门很干脆地改变话题。“现在的重点是如何处理角色替换的状况吧？要不是及时架起结界，连我也会遭殃，更本就意识不到世界的异变了。”
“……咦？可是你刚刚说你不能使用魔法……”
即使是现在，上条对魔法这种东西依然是懵懵懂懂，但是上条曾经亲眼看到被炼金术师操纵的三泽塾学生在使用魔法后，身体产生排斥反应而爆炸，总之超能力者是不能使用魔法的。
土御门似乎理解了上条的意思，微微歪着嘴角说道：“是啊，所以我身上一些你看不见的部位可是惨不忍睹呢，只要再使用一次魔法，我一定会没命。”
一阵风吹过，将土御门的花衬衫前摆掀起，花衬衫里面——腹部左侧有一大片黑色的内出血痕迹。看起来就好像身体被某种不知名的物质给侵蚀了。
“即使如此，我依然没有完全逃离‘天使坠落’的控制。”土御门笑着说道：“除了你之外，在其他人眼中我一样已经被‘替换’了，我本来的外表不知被谁给替换了，我现在的外表是一位偶像明星，这家伙前阵子才刚被周刊杂志爆料他跟某个知名女星有一腿。所以我现在只要被那些狂热的追星少女们看到，她们就会拿着金属球棒追杀过来呢，真是有趣的人生体验啊。”
土御门指着墨镜镜框说道：“所以我才不得不变装呀。”
“呃……这意思就是说……”上条慎重地看着土御门问道：“在那些遭到‘替换’的人们眼中，你现在是个超帅气的偶像明星？”
“就是这么回事。”土御门悠哉地说道。
而就在这时——某个‘视线的主人’正盯着那个毫无防备的少年。
而这个‘视线的主人’就躲藏在民宿‘海神’的地板下方，海边民宿为了要防止海沙及湿气入侵，地板下方有着七十公分高度的空间，就结构上有点类似神社之类的挑高地板。
透过地板木条与木条之间的缝隙，‘视线的主人’在看着二楼上的少年，不怀好意。
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